Vermögensbilanz - Neue Version 2.1.0.0

01.02.2011

Die neue Version der Software wokal Vermögensbilanz bringt interessante neue Funktionen. Insbesondere der Bereich "Versicherungen" wurde wesentlich erweitert. Jetzt auch mit Fremdwährungskonten!

Ab sofort steht Ihnen die neue Version der wokal VERMÖGENSBILANZ zur Verfügung.

Die neue Version bietet Ihnen viele Neuigkeiten und Verbesserungen:

  • Fremdwährungskonten
    Sie können nun Girokonten, Tagesgelder und Festgelder als Fremdwährungskonto führen. Die Kursaktualisierung und Neuberechnung des Standes in Euro kann jederzeit auf Buttonklick vorgenommen werden. Die Währungskurse werden per Internet über die EZB (Europäische Zentralbank) aktualisiert.
    Natürlich können auch auch Sorten (ausl. Bargeld) und Fremdwährungsreiseschecks erfasst werden.

  • Versicherungen
    Neue Übersicht über Versicherungsverträge.
    Neuer Dialog für Versicherungen mit individuellen Versicherungsdaten (Versicherungssumme, SB, etc.)

    tl_files/software/vb-ss/versicherungsvertraege.png

  • Dokumente
    Neue Übersicht über alle Dokumente (Prof.Edition: eines Mandanten).
    Dokumente können nun auch vertragsübergreifend angefügt werden (Vermögensaufstellungen etc.).
    Dokumente können direkt aus der Anwendung heraus eingescannt und angebunden werden (nur mit BS WinVista, Win7)
    Die Originaldateien können aus der Anwendung (im Original) wieder exportiert werden.

  • Benutzerverwaltung (Professional Edition)
    Benutzerverwaltung mit Zutrittskontrolle und Rechteverwaltung (normaler Anwender - Administrator)

    tl_files/software/vb-ss/benutzeranmeldung.png

  • Fondsdatenbank
    Bei der Fondsneuanlage unterstützt Sie nun eine Fondsdatenbank mit über 15000 Fonds.
    Die Datenbank für Aktien und Festverzinsliche Wertpapiere wurde aktualisiert und enthält inzwischen über 19000 Wertpapiere.

  • Neue Reports / Druckmöglichkeiten für Auswertungen
    • voraussichtliche Inanspruchnahme der Freistellungsaufträge (Balkendiagramme und Zahlen)
    • Rentabilität
    • Verfügbarkeit
    • Sicherheit
    • vorgesehener Verwendungszweck
    • Verfügbarkeit, Sicherheit und Verwendungszweck (Balkendiagramme) auf 1 Seite

      tl_files/software/vb-ss/freistellungsauftraege.png

  • Bei Fondssparverträgen können jetzt auch Verkaufserlöse aus Teilverkäufen erfasst werden. Diese fließen in die Berechnung des Gesamterfolges und der Rendite mit ein. 
  • Bei Fondssparverträgen, Bausparverträgen, Lebensversicherungen etc. können nun neben Zahlungsstrecken auch Einmalzahlungen erfasst werden.
  • Pauschalbeträge für monatliche Einnahmen / Ausgaben können nun einzelnen Personen zugeordnet werden.
  • Firmendaten und Logo für das Deckblatt werden nun durch Sie selbst erfasst (Professional Edition)
    und z.T. positioniert.
    Sie können damit jederzeit Änderungen am Text des Deckblatts vornehmen.
  • Zahlungsart und Kontonummer muss bei Ausgaben und Einnahmen nicht mehr erfasst werden (künftig Kannfeld)
  • Filtermöglichkeit des Vermögens auf das EhePaar (ohne die Kinder). Dies war bisher nicht möglich.
  • Filter beim Anlagediagramm: unbefristete Anlagen können rausgefiltert werden.
  • .... und viele weitere Änderungen und Erleichterungen......

Alle Änderungen siehe auch: Benutzerhandbuch

Änderungen als PDF-Download
Update-ToDo-Liste als PDF-Download

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Das Update ist für alle Kunden mit der Verson 2 der Vermögensbilanz kostenlos!

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